债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：149235 债券简称：23 中交 02
债券代码：149385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
国新证券股份有限公司
对于中交地产股份有限公司发生活划出售、转让财富的
临时受托处治事务敷陈
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本敷陈的实践及
信息均开端于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“刊行东谈主”）
对外露馅的忖度公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科看法以及发
行东谈主向国新证券出具的评释文献。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选看法，投资者轻视
忖度事宜作出寂然判断，而不应将本敷陈中的任何实践据以看成国新证券所
作的喜悦或声明。
国新证券股份有限公司看成中交地产刊行的“21 中交债”、“23 中交 01”、
“23 中交 02”、“23 中交 04”、“23 中交 06”和“25 中交 01”债券受托处治
东谈主（以下简称“受托处治东谈主”），代表本期债券合座合手有东谈主，合手续密切关心各期
债券对债券合手有东谈主权柄有要紧影响的事项。字据《公司债券刊行与走动处治办
法》、《公司债券受托处治东谈主执业步履准则》律例及本期债券《受托处治契约》
的商定，现就债券要紧事项敷陈如下：
一、出售、转让财富综合
（一）出售、转让财富走动的各方当事东谈主的基本信息
中交地产拟将合手有的房地产设备业务忖度财富及欠债转让至公司控股推进
中交房地产集团，本次走动触及的具体财富限制尚需走动两边进一步协商细目。
本次走动拟采选现款样式。
本次走动的敌手方为公司控股推进中交房地产集团，字据《深圳证券走动所
股票上市王法》及《深圳证券走动所上市公司自律监管指挥第 7 号——走动与
关联走动》的忖度律例，本次走动组成关联走动。字据初步计议和测算，本次交
易展望组成《上市公司要紧财富重组处治方针》律例的要紧财富重组。
本次走动的敌手方为公司控股推进中交房地产集团。中交房地产集团的基本
情况如下：
公司称号 中交房地产集团有限公司
公司类型 有限株连公司(法东谈主独资)
接济社会信用代码 911100003355015281
法定代表东谈主 郭主龙
注册本钱 500,000 万元东谈主民币
设置日历 2015-3-24
住所 北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层
房地产设备；物业处治；培植工程技俩处治；销售自行设备的商品
房；出租买卖用房；出租办公用房；技俩投资；投资处治；财富管
谋略限制 理；投资盘考。（商场主体照章自主领受谋略技俩，开展谋略步履；
照章须经批准的技俩，经忖度部门批准后依批准的实践开展谋略活
动；不得从事国度和本市产业计谋不容和闭幕类项筹划谋略步履。）
（二）被出售、转让的财富的综合
本次走动方向为公司房地产设备业务忖度的财富和欠债，触及的具体走动标
的限制尚需走动两边进一步协商细目。
（三）出售、转让财富的具体安排
本次走动尚处于谋略阶段，具体走动方向财富限制、走动价钱等身分均未最
终细目，走动两边尚未签署任何契约，走动决策仍需进一步论证和相同协商，并
需按照忖度法律、律例及公司律例的律例膨胀必要的决策和审批才气。
二、忖度决策情况
本次走动尚处于谋略阶段，具体走动方向财富限制、走动价钱等身分均未最
终细目，走动两边尚未签署任何契约，走动决策仍需进一步论证和相同协商，并
需按照忖度法律、律例及公司律例的律例膨胀必要的决策和审批才气。
本次因刊行东谈主出售、转让财富导致公司债券拟召开债券合手有东谈主会议，后续将
按照条目露馅债券合手有东谈主会议的决议情况。
三、影响分析
本次走动忖度事项尚存在要紧不细目性，公司将字据忖度事项的通晓情况，
实时膨胀信息露馅义务，敬请繁密投资者珍重投资风险。
国新证券股份有限公司看成中交地产各期债券受托处治东谈主，字据《公司债券
受托处治东谈主执业步履准则》条目出具本临时受托处治事务敷陈并就刊行东谈主上述事
项教唆投资者关心忖度风险。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国新证券股份有限公司对于中交地产股份有限公司发生
谋略出售、转让财富的临时受托处治事务敷陈》盖印页）
国新证券股份有限公司
年 月 日
